Es ist typisch für Wachstumsaktien, dass sie während der wirtschaftlichen Expansion bei niedrigen Zinssätzen einen Aufwärtstrend aufweisen. In der Zeit nach der letzten Finanzkrise haben diese Aktien bereits eine deutliche Rallye erlebt und besser abgeschnitten als Value-Aktien oder der S&P 500 Index insgesamt. Heute ist das jedoch anders. Der Anstieg der Leitzinsen hat eine starke Abkehr der Anleger von Wachstumswerten ausgelöst. Wohin also haben die Anleger ihr Kapital "verlagert"? Der Trend geht heute zu Value-Aktien, die für opportunistische Langfristanleger interessante Kaufgelegenheiten bieten.
Wir haben unsere Rangliste auf verschiedene Weise zusammengestellt, so dass sie auch den Rohstoff- oder Währungssektor abdeckt, wir haben uns in erster Linie auf die Performance für das Jahr 2022 konzentriert, und die fiel wie folgt aus:
Werfen wir einen genaueren Blick auf die ersten drei Unternehmen der Rangliste:
1. Occidental Petroleum Corp. (OXY)
Occidental Petroleum konzentriert sich auf die Förderung von Öl und Gas, die Exploration von Rohstoffen sowie die Produktion von petrochemischen Produkten. Für das dritte Quartal 2022 meldete das Unternehmen einen Gewinn von 2,5 Milliarden Dollar bei einem Nettoumsatz von 9,4 Milliarden Dollar. Der Nettogewinn und der Nettoumsatz stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 305 % bzw. 38 %.
Warren Buffett besitzt ebenfalls eine Beteiligung an OXY. Nach den letzten verfügbaren Daten besitzt sein Unternehmen Berkshire Hathaway 21,4 % der OXY-Aktien. Mit Blick auf die Zukunft ist es sehr wichtig zu wissen, dass Buffetts Unternehmen im August die behördliche Genehmigung erhalten hat, bis zu 50 % dieses Öl- und Gasproduzenten zu kaufen. Der Wert der Aktie könnte von heute 62 $ pro Aktie im nächsten Jahr auf 75 bis 100 $ pro Aktie steigen. [2] Im Jahr 2022 ist der Aktienwert dieses Titels um rund 121% gestiegen.*
Occidental Petroleum Corp (OXY)'s performance over the past 5 years. (Quelle: Investing)*
2. Marathon Petroleum Corp
Marathon Petroleum Corporation ist ein Energieunternehmen, das in der Verarbeitung, dem Verkauf und dem Einzelhandel von Rohöl in den Vereinigten Staaten tätig ist. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen für das dritte Quartal 2022 war hervorragend und stieg auf 6,8 Milliarden US-Dollar im Vergleich zu 2,4 Milliarden US-Dollar im dritten Quartal 2021. Für das Unternehmen spricht die Tatsache, dass die Marktnachfrage nach seinen Produkten sehr stark ist, während es seinen Betrieb und sein Geschäft verbessert. Weitere positive Entwicklungen waren der Abschluss eines Aktienrückkaufs in Höhe von 15 Milliarden US-Dollar und die Ankündigung einer vierteljährlichen Dividendenerhöhung um rund 30 %. Von derzeit 111 US$ pro Aktie könnte der Wert in der nächsten Zeit auf 134 bis 153 US$ steigen. [3]
Marathon Petroleum Corp's performance over the past 5 years. (Quelle: Investing)*
3. ExxonMobil Corporation
Einer der weltweit größten Energieversorger und Chemieproduzenten, der sich auch der Entwicklung von Technologien der nächsten Generation widmet. Der Gigant ExxonMobil kann mit dem Jahr 2022 zufrieden sein. Das letzte Quartal war dank hoher Ölpreise, steigender Produktion und starker Raffination eines der besten in seiner Geschichte. Ein weiterer Pluspunkt war der Start des afrikanischen FLNG-Projekts, das in nächster Zeit für weiteres Wachstum sorgen könnte. Die Aussichten für die Energiepreise in den nächsten Jahren sind sehr gut; wir schätzen, dass der Wert des Unternehmens von derzeit 105 USD pro Aktie auf 138 USD steigen wird. [4] Dieser Anstieg könnte jedoch durch schlechtere Ergebnisse im letzten Quartal des Jahres gebremst werden. Im vergangenen Jahr hat dieser Titel 72 % zugelegt. [*]
Die Entwicklung von ExxonMobil in den letzten 5 Jahren. (Quelle: Investing)*
Schlussfolgerung
Die Gewinner für das Jahr 2022 waren eindeutig die Aktien von Energieunternehmen, die auf den hohen Öl- und Erdgaspreisen "reiten". Die Vorhersage für 2023 ist also klar: Wenn keine unvorhergesehenen Ereignisse eintreten und es keine schwere globale Rezession gibt, könnte sich diese Entwicklung fortsetzen. [5] Ein Ende des Konflikts in der Ukraine ist nicht in Sicht, und das Rohstoffangebot wird begrenzt bleiben.
Olívia Lacenová, Analystin von Wonderinterest Trading Ltd.
Alle Daten aktuell vom 21.12.2022
[*] Vergangene Wertentwicklung ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse
[1,2,3,4,5] Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen und aktuellen Erwartungen, die sich als unzutreffend erweisen können, oder auf dem derzeitigen wirtschaftlichen Umfeld, das sich ändern kann. Solche Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen. Sie bergen Risiken und andere Unwägbarkeiten, die sich nur schwer vorhersagen lassen. Die Ergebnisse können erheblich von denen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden.
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