La société mère Volkswagen a fixé le prix des actions Porsche entre 76,50 et 82,50 euros. Comme l'a indiqué Reuters avant l'introduction en bourse, si le haut de la fourchette est atteint, l'introduction en bourse de Porsche sera la troisième plus importante de l'histoire de l'Europe. Et c'est exactement ce qui s'est passé.
Growth despite weak stock markets development
Shortly after the start of trading, Porsche AG shares were already (despite the unfavourable market development) plus 3 percent above the issue price of €82.50.* The company's valuation of €77.4[2] milliards est proche de la capitalisation boursière de Volkswagen dans son ensemble, évaluée à environ 80 milliards d'euros.
Les investisseurs pouvaient choisir entre des actions ordinaires et des actions privilégiées
Porsche a émis un total de 911 millions d'actions en hommage au modèle emblématique 911, dont 50 % d'actions ordinaires et le reste d'actions privilégiées. L'introduction en bourse comprenait 25 % d'actions privilégiées sans droit de vote. La moitié de ce volume devait être achetée par Porsche SE avec une prime de 7,5 % par rapport au prix de l'introduction en bourse, et 12,5 % ont été offerts aux investisseurs, selon des informations publiées précédemment.
Bonnes nouvelles pour les actionnaires
On s'attendait à ce que le produit total de la vente d'actions atteigne entre 18,1 milliards et 19,5 milliards d'euros. En outre, Volkswagen a annoncé son intention de convoquer une assemblée générale extraordinaire en décembre, au cours de laquelle elle proposera de verser 49 % du produit total aux actionnaires sous la forme d'un dividende extraordinaire. L'introduction en bourse de l'entreprise étant devenue la plus importante depuis celle de Deutsche Telekom en 1996, il est déjà clair que les actionnaires peuvent être plus que satisfaits.[3]
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Blume ne s'inquiète pas du défi
Le sentiment positif a été renforcé par les commentaires d'Oliver Blume à Reuters, où il a réfuté les inquiétudes concernant son double rôle de PDG de Porsche AG et de Volkswagen, affirmant que la décision avait été prise "en toute connaissance de cause". Outre Porsche, le groupe Volkswagen comprend des marques telles que Volkswagen, Audi, Seat, Ducati, Bentley, Lamborghini et Skoda Auto.
* Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
[1] https://www.reuters.com/markets/europe/porsche-debut-amid-market-tumult-historic-ipo-2022-09-28/
[2] https://www.reuters.com/markets/europe/porsche-debut-amid-market-tumult-historic-ipo-2022-09-28/
[3] https://www.reuters.com/markets/europe/porsche-debut-amid-market-tumult-historic-ipo-2022-09-28/
