Πώς προκύπτει ο κίνδυνος απώλειας;
Η αγορά είναι απρόβλεπτη και πρέπει να γνωρίζουμε ότι κάθε επένδυση ενέχει κάποιο κίνδυνο απώλειας. Αυτός προκύπτει όταν η αξία ενός περιουσιακού στοιχείου μειώνεται ή η αγορά κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση από τις προσδοκίες μας. Το φαινόμενο αυτό μπορεί να προκληθεί από διάφορους παράγοντες. Για παράδειγμα, μπορεί να είναι μια αλλαγή στο πολιτικό περιβάλλον που προκαλείται από εκλογές, οικονομικά γεγονότα, αλλά και δηλώσεις σημαίνοντων προσωπικοτήτων.
Ελαχιστοποίηση του κινδύνου απώλειας
Φυσικά κάθε μεμονωμένος trader θέλει να γνωρίζει τους τρόπους για να αποτρέψει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον κίνδυνο απώλειας χρηματικών κεφαλαίων. Ένας από τους συχνά χρησιμοποιούμενους τρόπους είναι η εντολή Stop-Loss, την οποία μπορείτε να ορίσετε απευθείας στην πλατφόρμα συναλλαγών. Πρόκειται για μια αντισταθμιστική εντολή που θα τερματίσει τη διαπραγμάτευσή σας όταν επιτευχθεί ένα συγκεκριμένο επίπεδο τιμών. Με την εντολή Stop-Loss, μπορείτε να κλείσετε τη συναλλαγή σας ακριβώς τη στιγμή που η τιμή της αγοράς θα κινηθεί πάνω από ένα προκαθορισμένο επίπεδο.
Παράδειγμα:
Αν ένας έμπορος αγοράσει μια μετοχή στα 20 δολάρια και εισάγει μια εντολή Stop-Loss στα 19,50 δολάρια, η εντολή Stop-Loss θα πραγματοποιηθεί μόλις η τιμή φτάσει τα 19,50 δολάρια, αποτρέποντας περαιτέρω απώλειες. Εάν η τιμή δεν πέσει ποτέ στο επίπεδο των 19,50 δολαρίων, αυτός ο τύπος εντολής δεν θα εκτελεστεί.
Μέσω της διαφοροποίησης για τη μείωση του κινδύνου ζημιών
Μια στρατηγική συναλλαγών που χρησιμοποιείται για τη μείωση του κινδύνου ζημιών είναι η διαφοροποίηση. Πρόκειται για τη σύνθεση των επενδύσεων σε διάφορα καλάθια περιουσιακών στοιχείων, προκειμένου να μειωθούν οι επενδυτικοί κίνδυνοι. Η διαφοροποίηση είναι επίσης ένα εργαλείο που είναι κατάλληλο για τη μεγιστοποίηση των αποδόσεων μακροπρόθεσμα. Δεν είναι μόνο ένα εξαιρετικό και συνηθέστερα χρησιμοποιούμενο εργαλείο για τη μείωση ή τον περιορισμό του δυνητικού ποσού των ζημιών, αλλά βοηθά τους συναλλασσόμενους να επιτύχουν καλύτερους στόχους μακροπρόθεσμα. Κατά τη διάρκεια μιας επένδυσης, οι διάφοροι τύποι περιουσιακών στοιχείων συμπεριφέρονται διαφορετικά. Αυτό σημαίνει ότι ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει διαφορετικές κατηγορίες επενδύσεων - μετοχές, δείκτες, ακίνητα ή εμπορεύματα - τείνει να έχει υψηλότερες μακροπρόθεσμες αποδόσεις.
Στρατηγική αντιστάθμισης
Στόχος αυτής της στρατηγικής αντιστάθμισης είναι η μείωση ή ο περιορισμός των ζημιών που προκύπτουν από τις διακυμάνσεις των αξιών των επενδύσεων, δηλαδή η δέσμευση των κερδών με κάποιο τρόπο. Η στρατηγική αυτή λειτουργεί με βάση την αρχή του συμψηφισμού. - Μπορούμε να αντισταθμίσουμε τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους αντισταθμίζοντας μια θέση με μια θέση σε ένα περιουσιακό στοιχείο. Με άλλα λόγια, αγοράζοντας ένα μέσο του οποίου η αξία θα αυξηθεί εάν η αξία του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου που προστατεύεται μειωθεί. Με μια στρατηγική αντιστάθμισης, οι συναλλασσόμενοι επιδιώκουν να ασφαλιστούν έναντι ενός αρνητικού γεγονότος.
