La empresa matriz, Volkswagen, ha fijado el precio de las acciones de Porsche entre 76,50 y 82,50 euros. Tal y como informó Reuters antes de la OPV, si se alcanzaba el extremo superior del rango, la cotización de Porsche marcaría la tercera mayor OPV de la historia europea. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido.

Crecimiento a pesar de la débil evolución de los mercados bursátiles

Poco después del inicio de la cotización, las acciones de Porsche AG ya se situaban (a pesar de la desfavorable evolución de los mercados) un 3% por encima del precio de emisión de 82,50 euros*.4[2] mil millones se aproxima a la capitalización bursátil de Volkswagen en su conjunto, valorada en unos 80.000 millones de euros.

Los inversores podían elegir entre acciones ordinarias y preferentes

Porsche emitió un total de 911 millones de acciones como homenaje al icónico modelo 911, de las que el 50% eran ordinarias y el resto preferentes. La OPV incluía un 25% de acciones preferentes sin derecho a voto. La mitad de este volumen iba a ser adquirido por Porsche SE con una prima del 7,5% sobre el precio de la OPV, y otro 12,5% se ofreció a los inversores, según información publicada anteriormente.

Buenas noticias para los accionistas

Las expectativas eran que los ingresos totales de la venta de acciones alcanzaran entre 18.100 y 19.500 millones de euros. Además, Volkswagen anunció sus planes de convocar una junta general extraordinaria en diciembre, en la que tiene previsto proponer el pago del 49% de los ingresos totales a los accionistas en forma de dividendo extraordinario. Dado que la salida a bolsa de la empresa se ha convertido en la mayor desde la de Deutsche Telekom en 1996, ya está claro que los accionistas pueden estar más que contentos.[3]

Blume no está preocupado por el desafío

El sentimiento positivo se vio reforzado por las declaraciones de Oliver Blume a Reuters, donde refutó las preocupaciones sobre su doble papel como consejero delegado de Porsche AG y Volkswagen, afirmando que la decisión se tomó "conscientemente". Además de Porsche, el Grupo Volkswagen incluye marcas como Volkswagen, Audi, Seat, Ducati, Bentley, Lamborghini y Skoda Auto.

* Los resultados pasados no garantizan los resultados futuros.

[1] https://www.reuters.com/markets/europe/porsche-debut-amid-market-tumult-historic-ipo-2022-09-28/

[2] https://www.reuters.com/markets/europe/porsche-debut-amid-market-tumult-historic-ipo-2022-09-28/

[3] https://www.reuters.com/markets/europe/porsche-debut-amid-market-tumult-historic-ipo-2022-09-28/