Koncept temeljne analize

Gre za postopek vrednotenja delnic izbranega podjetja, pri katerem trgovec poskuša izmeriti notranjo vrednost podjetja. Gre za najbolj celovito vrsto analize delnic. Osredotoča se na temeljne in pomembne dejavnike globalne, geopolitične, gospodarske, sektorske in podjetniške narave, ki lahko bistveno vplivajo na potek razvoja oziroma na prej omenjeno "notranjo vrednost delnice". Pri tem načinu analize najprej preučimo s tem povezane gospodarske, finančne in druge kvalitativne in kvantitativne dejavnike. Pri tem mora trgovec ali analitik analizirati vse, kar lahko vpliva na ceno zadevnega sredstva. To vključuje predvsem makroekonomske dejavnike, mikroekonomske in druge posamezne specifične vplive.

Bistvo takšne temeljne analize je izdelava vrednosti, ki jo lahko vlagatelj primerja s trenutno ceno sredstva, da bi ugotovil, ali je sredstvo dovolj zanimivo, da ga vključi v svoj naložbeni portfelj, ali pa se mu bo raje izognil.

Notranja vrednost

To je vrsta merila vrednosti določenega sredstva ali delnice, če govorimo o podjetju, pri kateri poskušamo na podlagi določenih dejavnikov oceniti, ali je precenjena ali podcenjena. Univerzalnega standarda za poseben izračun notranje vrednosti podjetja nimamo. Načeloma pa lahko rečemo, da lahko notranjo vrednost izmerimo z modeli vrednotenja.  Ti temeljijo na vidikih poslovanja, ki vključujejo kvalitativne, kvantitativne in zaznavne dejavnike.