10 najboljših instrumentov leta 2022. Kakšni bodo njihovi obeti v letu 2023?

Leto 2022 je na trge prineslo nešteto presenečenj in ovir. Doživeli smo veliko volatilnost, močno rast cen surovin, kot sta nafta ali zemeljski plin, ter hiter padec borze kriptovalut FTX. Letošnje leto je bilo leto rekordnih cen, zmanjševanju inflacije pa ni videti konca. Naraščajoče obrestne mere so se začele nekoliko upočasnjevati, vendar je prihajajoča svetovna recesija neizbežna. [1] Vlagatelji se danes soočajo z dilemo, kam vložiti svoj denar, da ga ne bo pogoltnila visoka inflacija. Oglejmo si naš izbor najboljših instrumentov za leto 2022. Spregovorili bomo tudi o njihovi usmeritvi v letu 2023.

Za delnice v rasti je značilno, da so med gospodarsko ekspanzijo, ko so obrestne mere nizke, nagnjene navzgor. Te delnice so v obdobju po zadnji finančni krizi že doživele precejšnjo rast in presegle vrednostne delnice ali indeks S&P 500 kot celoto. Vendar pa je danes drugače. Dvig ključnih obrestnih mer je sprožil velik odmik vlagateljev od delnic rasti. Kam so torej vlagatelji začeli "prelivati" svoj kapital? Danes so v ospredju vrednostne delnice, ki oportunističnim dolgoročnim vlagateljem ponujajo zanimive priložnosti za nakup.

 

Svojo lestvico smo sestavili na različne načine, tako da zajema tudi sektor surovin ali valut, osredotočili smo se predvsem na uspešnost za leto 2022 in izšlo se je takole:

Snímek obrazovky 2023-01-10 v 11.11.15

Podrobneje si oglejmo prva tri podjetja na lestvici:

 

1. Occidental Petroleum Corp. (OXY) 

 

Occidental Petroleum se osredotoča na pridobivanje nafte in plina, raziskovanje surovin ter proizvodnjo petrokemičnih izdelkov. V tretjem četrtletju leta 2022 je podjetje poročalo o dobičku v višini 2,5 milijarde dolarjev ob neto prodaji v višini 9,4 milijarde dolarjev. Čisti dobiček in čista prodaja sta se na letni ravni povečala za 305 % oziroma 38 %.

V podjetju OXY ima delež tudi Warren Buffett. Po zadnjih razpoložljivih podatkih ima njegovo podjetje Berkshire Hathaway v lasti 21,4 % delnic družbe OXY. Pri pogledu v prihodnost je zelo pomembno omeniti, da je Buffettova družba avgusta prejela regulativno odobritev za nakup do 50 % tega proizvajalca nafte in plina. Vrednost delnice bi lahko z današnjih 62 dolarjev na delnico v naslednjem letu dosegla od 75 do 100 dolarjev na delnico. [2] V letu 2022 se je vrednost delnice tega naslova povečala za približno 121 %.*

 

top102

Occidental Petroleum Corp (OXY) v zadnjih 5 letih. (Vir: Investing)*

 

2. Marathon Petroleum Corp

 

Marathon Petroleum Corporation je energetsko podjetje, ki se ukvarja s predelavo, prodajo in prodajo surove nafte na drobno v ZDA. Prilagojeni dobiček pred obrestmi, davki in amortizacijo za tretje četrtletje leta 2022 je bil odličen in se je povečal na 6,8 milijarde dolarjev v primerjavi z 2,4 milijarde dolarjev za tretje četrtletje leta 2021. V prid podjetju govori dejstvo, da je povpraševanje na trgu po njihovih izdelkih zelo veliko, hkrati pa izboljšujejo svoje delovanje in poslovanje. Pozitivna sta tudi zaključek odkupa delnic v višini 15 milijard dolarjev in napoved četrtletnega povečanja dividend za približno 30 %. S sedanjih 111 USD na delnico bi se lahko vrednost v naslednjem obdobju povečala na 134 do 153 USD. [3]

top10 2

Sposlovanje družbe Marathon Petroleum Corp v zadnjih petih letih. (Vir: Investing)*

 

3. ExxonMobil Corporation

 

Eden največjih svetovnih ponudnikov energije in proizvajalcev kemikalij, ki se posveča tudi razvoju tehnologij naslednje generacije. Velikan ExxonMobil je lahko zadovoljen z letom 2022. Zadnje četrtletje je bilo zaradi visokih cen nafte, naraščajoče proizvodnje in močne rafinacije eno najboljših v njegovi zgodovini. Dodaten dejavnik je bil začetek afriškega projekta FLNG, ki bi lahko v bližnji prihodnosti zagotovil nadaljnjo rast. Obeti za cene energije v naslednjih nekaj letih so zelo dobri; ocenjujemo, da se bo vrednost podjetja s trenutne cene 105 USD na delnico povečala na 138 USD. [4] Vendar pa lahko to povečanje upočasnijo slabši rezultati v zadnjem četrtletju leta. V zadnjem letu se je vrednost tega naslova povečala za 72 %. [*]

top10 3

Izpolnjevanje družbe ExxonMobil v zadnjih 5 letih. (Vir: Investing)*

 

Zaključek

V letu 2022 so bile očitno zmagovalke delnice energetskih podjetij, ki so "jahale" na visokih cenah nafte in zemeljskega plina. Napoved za leto 2023 je torej jasna, če ne bo nepredvidenih dogodkov in če ne bo hude svetovne recesije, bi se ta uspešnost lahko nadaljevala. [5] Konca konflikta v Ukrajini ni na vidiku, zato bo ponudba surovin še naprej omejena.

 

Olívia Lacenová, analitičarka družbe Wonderinterest Trading Ltd.

 

Vsi podatki aktualni na dan 21.12.2022

 

[*] Pretekli rezultati niso zagotovilo za prihodnje rezultate

 

[1,2,3,4,5] Izjave za prihodnost temeljijo na predpostavkah in trenutnih pričakovanjih, ki so lahko netočna, ali na trenutnem gospodarskem okolju, ki se lahko spremeni. Takšne izjave niso jamstvo za prihodnjo uspešnost. Vključujejo tveganja in druge negotovosti, ki jih je težko predvideti. Rezultati se lahko bistveno razlikujejo od tistih, ki so izraženi ali nakazani v izjavah o prihodnosti.

 

https://www.investing.com/equities/chevron

https://www.investing.com/equities/merck---co

https://www.investing.com/equities/lockheed-martin

https://www.investing.com/equities/eli-lilly-and-co

This text constitutes marketing communication. It is not any form of investment advice or investment research or an offer for any transactions in financial instrument. Its content does not take into consideration individual circumstances of the readers, their experience or financial situation. The past performance is not a guarantee or prediction of future results.

Opozorilo o tveganju: Pogodbe na razliko so kompleksni instrumenti in prinašajo veliko tveganje hitre izgube denarja zaradi finančnega vzvoda. Pri trgovanju s pogodbami na razliko pri tem ponudniku denar izgubi 92.59% računov malih vlagateljev. Razmislite, ali razumete, kako delujejo CFD-ji, in ali si lahko privoščite tako veliko tveganje z izgubo denarja.