Trajnostne naložbe kažejo odpornost

Negotovost, povezana z geopolitičnimi napetostmi, ki so sledile izbruhu vojne v Ukrajini, in vse višji življenjski stroški so v določeni meri vplivali tudi na družbenoodgovorno naložbeno področje ESG. Vendar pa že pokazalo boljšo odpornost na nihanja na trgih in je v prvih mesecih pandemije COVID-19 leta 2020 po podatkih raziskave, ki jo je izvedel Fidelity, utrpelo manjši upad od povprečja na trgu.

Tokrat verjetno ne bo nič drugače. [a]

Najbrž najboljši kazalec rezultatov sektorja ESG glede na ostale sektorje je indeks MSCI World ESG Leaders, katerega starševski indeks je MSCI World Index. Družbe, ki so vključene v indeks, so lani na podlagi objavljenih podatkov dosegle rast 25,29 odstotka, medtem ko so družbe iz starševskega indeksa svoj tečaj izboljšale za 22,35 odstotka.[1] [*] Najboljše družbe v indeksu so Microsoft Corporation, Tesla, Alphabet, Johnson & Johnson, NVIDIA in druge.

 

2021 je bilo najuspešnejše leto za ESG

Prilivi v sklade ESG so na globalni ravni do konca novembra prejšnjega leta znašale 649 milijard $, kar predstavlja 10-odstotni delež vseh sredstev v skladih po svetu. Najverjetneje ni nobeno presenečenja, da je Reuters objavil podatek, da je bilo leto 2021 najuspešnejše leto za naložbe ESG doslej.

 

Naložbe naraščajo vsako leto

Ob pogledu na podatke podjetja Refinitiv Lipper lahko vidimo, da so naložbe v ta sredstva leta 2020 dosegle 542 milijard $, kar je precejšnja rast glede na »samo« 285 milijard $ leta 2019. Od skupaj 6,1 bilijona $ v skladih ESG, naj bi bilo do 59 odstotkov denarja v upravljanju v Evropi, Afriki in na Bližnjem Vzhodu.

Tudi na segment ESG je vplival razvoj globalnega gospodarstva

Trenutna živčnost na svetovnih trgih, ki je posledica vojne, sankcij proti Rusiji in hitrega vsesplošnega vzpona inflacije, se odraža tudi v naložbenem sektorju ESG. Medtem ko je indeks MSCI World ESG Leaders v prvem mesecu leta 2022 dosegel rast 2,99 odstotka, ob pogledu na prvo četrtletje po odzivu trgov na rusko invazijo na Ukrajino lahko vidimo padec v višini 6,12 odstotka.[2] [*] Na podlagi poročila MSCI za avgust 2022 je ta številka v zadnjem mesecu že padla na 5,07 odstotka.[3] [*] Če upoštevamo odpornost, ki jo je izkazala ta vrsta naložb v času pandemije, ob tem pa ne pozabimo na povečano zanimanje za naložbe v segment ESG, obstaja verjetnost, da bodo zopet prekosile tržno povprečje za leto 2022. B

 

Olivia Lacenova – analitičarka pri Wonderinterest Trading Ltd.

 

[*] Pretekla donosnost ni jamstvo za prihodnje rezultate

 

[a, b] V prihodnost usmerjene izjave temeljijo na predpostavkah in trenutnih pričakovanjih, ki so lahko netočna, ali na trenutnem gospodarskem okolju, ki se lahko spremeni. Take izjave niso zagotovilo za rezultate v prihodnosti. Vključujejo tveganja in druge negotovosti, ki jih je težko predvideti. Rezultati se lahko bistveno razlikujejo od tistih, ki so bili izraženi ali implicirani v katerikoli napovedni izjavi za prihodnost.

  

[1] https://www.msci.com/documents/10199/db88cb95-3bf3-424c-b776-bfdcca67d460

[2] https://www.msci.com/documents/10199/db88cb95-3bf3-424c-b776-bfdcca67d460

[3] https://www.msci.com/documents/10199/db88cb95-3bf3-424c-b776-bfdcca67d460-

 

This text constitutes marketing communication. It is not any form of investment advice or investment research or an offer for any transactions in financial instrument. Its content does not take into consideration individual circumstances of the readers, their experience or financial situation. The past performance is not a guarantee or prediction of future results.

Opozorilo o tveganju: Pogodbe na razliko so kompleksni instrumenti in prinašajo veliko tveganje hitre izgube denarja zaradi finančnega vzvoda. Pri trgovanju s pogodbami na razliko pri tem ponudniku denar izgubi 83.20% računov malih vlagateljev. Razmislite, ali razumete, kako delujejo CFD-ji, in ali si lahko privoščite tako veliko tveganje z izgubo denarja.